О фильме: Забавная история о том, как маленькая гусеничка, мечтавшая о полете и глядевшая с завистью на птиц и бабочек, неожиданно оказалась в воланчике, в котором она смогла полетать, но этот полет разочаровал ее, а когда пришло время и она стала красивой бабочкой - летать гусеничке совсем не захотелось.
Этот мультфильм получил множество наград: «Золотая пальмовая ветвь» на фестивале в Каннах (1995) в номинации короткометражных фильмов. Премия за лучший дебют - Международный фестиваль анимационных фильмов в Анесси (1995) Номинация на премию «Оскар» 1996. Премия «Ника» (1994) — номинация в категории анимационных фильмов